Planification patrimoniale
Planification patrimoniale : une approche à 360°
Anticiper, structurer, transmettre : notre vision globale de votre patrimoine
La planification patrimoniale permet d’anticiper les grandes étapes de la vie en évaluant leur impact fiscal, juridique et financier. Grâce à une vision d’ensemble, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées pour sécuriser votre patrimoine et construire un avenir en toute sérénité.
Chez BS & Associés SA, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure assuré par un interlocuteur unique, en lien avec un réseau d’experts reconnus dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité et de la finance.
Un accompagnement sur-mesure, pensé pour vous et avec vous
Analyse et synthèse patrimoniale
Nous dressons un état des lieux complet de votre situation à partir de documents clés (déclarations fiscales, relevés bancaires, contrats d’assurance, documents juridiques, etc.) afin de comprendre les spécificités de votre patrimoine et identifier les axes d’optimisation.
Évaluation de la prévoyance
Nous analysons vos couvertures existantes – personnelles ou professionnelles – et vous proposons des solutions adaptées à vos besoins : amélioration de la protection sociale, plans de rachat, couvertures complémentaires…
Projections financières personnalisées
Nous vous accompagnons dans la structuration de votre capital en fonction de vos objectifs : sécurisation, croissance, transmission ou financement de projets. Chaque scénario est modélisé pour vous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Préparer l’avenir en toute sérénité
Retraite, succession, transmission de votre entreprise ou de votre patrimoine privé : nous vous aidons à anticiper ces étapes importantes avec clarté et efficacité.
Une relation fondée sur la confiance
Parce que chaque situation est unique, notre approche repose sur l’écoute, la transparence et l’engagement. Nous construisons avec vous une relation de confiance, au service de vos projets et de votre avenir.