Pérenniser ses acquis

Constituer un patrimoine ou planifier sa retraite peut sembler lointain et abstrait, surtout quand on est dans la force de l’âge. Mais c’est en adoptant la bonne stratégie assez tôt que l’on assure la concrétisation de ses projets au moment opportun. BS & Associés vous accompagne dans cette étape-clé en mettant à votre disposition son expertise en matière de conseil patrimonial.

Ensemble, nous analysons votre situation financière, nous déterminons quelles sont les possiblités efficaces et réalistes qui s’offrent à vous pour mettre en place vos projets. Nous construisons avec vous votre futur afin que vous n’ayez aucun souci financier pour vous même et pour votre famille.

Vous songez à cesser votre activité lucrative ? Vous vous posez de nombreuses questions sur les étapes et démarches à entreprendre ? Nous déterminons avec vous la solution de retraite la plus adaptée. Nous étudions ensemble votre situation et vous proposons par diverses variantes de solutions, en prenant en compte les aspects suivants :

  • vos projets et vos objectifs,
  • votre patrimoine actuel et son évolution en fonction des investissements 
proposés ou choisis,
  • l’analyse de vos couvertures de prévoyance vieillesse,
  • la préretraite,
  • les possibilités d’optimisation fiscale.

En fonction de l’évolution générale de votre situation personnelle, nous vous proposerons régulièrement d’adapter votre planification et les stratégies mises en place.